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新能源产业高景气度持续 发展储能成新看点

发布时间:2022-10-07 03:19:31 来源:米乐m6棋牌 作者:米乐m6棋牌最新版

  随着节能降碳的理念逐渐深入人心,降低碳排放、实施能源革命、产业革命成了全民话题。在“碳达峰、碳中和”目标下,越来越多产业链企业抓住机遇,迎来了快速发展期。

  21世纪经济报道记者注意到,近两年来,包括新能源汽车产业链、光伏、风电在内的产业成为不少投资人最为看好的领域。不过,近期受宏观市场环境等因素影响,产业进入了短暂的调整。

  在市场人士看来,新能源产业长期成长逻辑依旧强劲,阶段性调整让新能源产业的估值更具性价比,或迎来较好的布局良机。未来在政策大力支持下,我国新能源市场规模有望迅猛发展,行业景气度将持续上升。

  整体来看,新能源板块短期的市场调整主要受情绪影响,行业景气度持续提升,相关上市公司的基本面也成色十足。

  以新能源汽车产业链为例,公开数据显示,8月,全球新能源汽车产销再创历史新高,分别完成69.1万辆与66.6万辆,同比分别增长1.2倍与1倍。其中,我汽车总销量达到了53.0万台,同比大增111.4%。

  “新能源车需求高景气在2022年得到延续,预计国内产销量达到650-700万辆,接近翻倍的增长,且再次超过年初预期,消费驱动是近些年持续爆发的核心驱动力。展望2023年来看,国内新车型仍在持续落地,预计销量达到850-900万辆,保持30%左右的增速。”某知名券商电新团队指出。

  根据SNE口径的数据,国内动力龙头宁德时代2020、2021年海外市占率分别为6.5%、12.9%,2022年一、二季度也分别达到17%、19%,市场人士预计在欧洲市场的份额提升更为明显。

  今年上半年,实现营收1129.71亿元,同比增长156.32%;实现归属于上市公司股东的净利润81.68亿元,同比增长82.17%

  此外也与宝马、福特、Solaris、Arun Plus等海外车企达成进一步的供货协议,并宣布在匈牙利扩建100GWh的欧洲第二工厂,在印尼打造三元产业链一体化基地,全球化的进程正进一步提速。

  另外有机构预测:“今年锂电池阶段性受中上游涨价影响毛利率承压,但考虑到2H21以来,锂电产业链CAPEX增速出现分化,中上游材料和资源CAPEX增速逐渐反超环节,或将驱动产业链议价能力反转,随着2022年上半年多个中上游环节进入景气下行周期,价格有望延续回落,有望迎来中期的毛利率触底反弹。”

  除了动力的蓬勃发展,锂电应用场景进一步拓宽,储能便是今年明显增长的应用场景。

  投资机构预计,国内独立商业模式基本成型,未来可再生能源降本和电力市场化交易的进一步完善,将实现从零到一的蜕变。2022年全球装机量预计达到50-60GWh,产业链需求量预计90-100GWh,实现翻倍增长;2023-2025年储能行业预计将维持70%-80%的复合增长,将是锂电需求的重要增量。

  相关上市公司的业绩也表现亮眼,如光伏逆变器龙头阳光电源,上半年实现主营收入122.81亿元,同比上升49.59%;归母净利润9.0亿元,同比上升18.95%;扣非净利润7.95亿元,同比上升10.52%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入77.14亿元,同比上升58.6%;单季度归母净利润4.9亿元,同比上升32.21%。

  从营收增速看,储能已经成为业绩增长的重要来源。业务构成上,光伏逆变器上半年营收占比 48.31%,同比增长 65%;储能营收占比 19.42%,同比增速达到 159.33%。

  而具体到下半年经营来看,在9月20日的投资者说明会上,董事长曹仁贤介绍,公司下半年光伏逆变器和储能订单均饱满,目前产能基本满足订单需求,后续还会进一步扩大产能。2021 年,公司定增募资 36 亿元,用于公司 100GW 新能源发电装备制造基地项目、研发创新中心扩建项目、全球营销服务体系建设项目和补充流动资金。

  曹仁贤表示,近期由于碳酸锂价格上涨过快,需求有所抑制,远期看好,储能业务的毛利率有所回升,对储能业务的未来充满信心。

  对于未来三年内发展新方向与目标方面,阳光电源透露,新方向是重点发展储能、分布式能源等,目标是保持行业领先水平。